2017年1-9月份全省物流業(yè)運(yùn)行情況簡析

       2017年1-9月份，全省物流業(yè)延續(xù)了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。在政策引領(lǐng)和市場創(chuàng)新共同驅(qū)動下，物流規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，運(yùn)行質(zhì)量持續(xù)提升，企業(yè)經(jīng)營有所改善，市場景氣度回暖，經(jīng)營環(huán)境總體良好。全省物流相關(guān)行業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值3932.7億元，按可比價格計算，比上年增長8.4%，增幅與上半年持平，占服務(wù)業(yè)增加值的比重為12.4%，占全省GDP的比重為6.3%，兩項指標(biāo)均與上半年持平。
       一、物流運(yùn)行總體態(tài)勢
       1.社會物流規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。1-9月份，全省實(shí)現(xiàn)社會物流總額222316.00億元，同比增長13.5%，增速比上年同期提高6.7個百分點(diǎn)，比上半年提高1.6個百分點(diǎn)，呈現(xiàn)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大態(tài)勢。其中，工業(yè)品物流總額為163175.5億元，同比增長12.8%，增幅比上年同期提高6.1個百分點(diǎn)，比上半年提高2.1個百分點(diǎn)，占社會物流總額的比重為73.4%；進(jìn)口貨物物流總額同比增長27.9%；單位與居民物品物流總額同比增長34.6%，居民消費(fèi)物流需求如快遞物流等繼續(xù)保持快速增長勢頭。
       2.物流運(yùn)行質(zhì)量持續(xù)提升。1-9月份，全省社會物流總費(fèi)用為8889.2億元，同比增長11.2%，增幅比上年同期提高5.6個百分點(diǎn)，比上半年上升2.2個百分點(diǎn)。運(yùn)輸費(fèi)用、保管費(fèi)用和管理費(fèi)用占社會物流總費(fèi)用的比重分別為50.1%、39.3%和10.6%。全省社會物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.2%，比上年同期下降0.3個百分點(diǎn)，年內(nèi)呈現(xiàn)連續(xù)回落態(tài)勢，物流運(yùn)行效率繼續(xù)提高。
       3.社會貨運(yùn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。1-9月份，全省貨運(yùn)總量為170425.0萬噸，比上年增長8.4%，貨物周轉(zhuǎn)量為7203.6億噸公里，同比增長16.7%，多種運(yùn)輸方式協(xié)同性有所增強(qiáng)。其中鐵路貨運(yùn)量4120.2萬噸，比上年同期增長7.8%，貨物周轉(zhuǎn)量212.8億噸公里，同比增長3.0%。公路貨運(yùn)量94070.0萬噸，比上年同期增長9.6%，貨物周轉(zhuǎn)量1759.9億噸公里，同比增長10.8%；水路貨運(yùn)量62095萬噸，同比增長8.6%，貨物周轉(zhuǎn)量4737.2億噸公里，同比增長21.7%；1-9月全省完成港口貨物吞吐量174273.5萬噸，比上年同期增長9.4%。
       4.重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)經(jīng)營效益持續(xù)改善。20家重點(diǎn)監(jiān)測的物流基地數(shù)據(jù)顯示，1-9月物流基地（園區(qū)）自身營業(yè)總收入、利稅總額分別增長9.9%、33.4%，規(guī)模效益持續(xù)提高。入駐企業(yè)營業(yè)總收入、上繳稅收總額分別增長8.5%、46.8%，入駐企業(yè)數(shù)增長14.1%，其中，入駐年營收2000萬元以上的企業(yè)數(shù)增長8.2%，占園區(qū)入駐物流企業(yè)數(shù)的23.3%，集聚能力進(jìn)一步增強(qiáng)。月度調(diào)查的155家省重點(diǎn)物流企業(yè)及100家重點(diǎn)跟蹤監(jiān)測物流企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1-9月平均每單位的物流業(yè)務(wù)收入、成本、利潤分別增長28.6%、29.1%和19.4%，增幅均有所上升。蘇南、蘇中、蘇北地區(qū)平均每單位的物流業(yè)務(wù)收入增幅分別為19.9%、20%、27.6%，業(yè)務(wù)成本增幅分別為18.9%、20.4%、34.4%。其中，蘇南地區(qū)物流企業(yè)收入增幅高于成本，引領(lǐng)示范作用明顯。在調(diào)查的物流企業(yè)中，有100家企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長，71家企業(yè)利潤有所下降，10家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損面6.5%。收入增長的企業(yè)數(shù)量明顯增加，企業(yè)虧損面的收窄，企業(yè)盈利水平持續(xù)改善，經(jīng)營狀況趨向良好。
       二、物流業(yè)景氣水平
       1-9月，江蘇物流業(yè)景氣指數(shù)（LPI）分別為53.0%、52.2%、54.4%、55.4%、56.7%、55.2%、52.4%、53.9%、54.0%，平均值為54.1%，第三季度企業(yè)短期經(jīng)營活動受季節(jié)因素影響，物流業(yè)景氣指數(shù)數(shù)值低于前三季度均值，但第三季度指數(shù)呈現(xiàn)由低走高態(tài)勢，也反映出當(dāng)前物流運(yùn)行趨向偏暖，行業(yè)回升向好基本態(tài)勢未變，企業(yè)信心較足，對后市預(yù)期良好。從細(xì)分指數(shù)來看：
       1.物流市場規(guī)模方面。1-9月，業(yè)務(wù)總量、固定資產(chǎn)投資完成額指數(shù)均值分別為57.2%、51.9%，高于去年同期均值，第三季度均值達(dá)到57.3%和52.2%，顯示出物流上下游業(yè)務(wù)活動轉(zhuǎn)暖，市場需求較好，物流基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。
       2.物流服務(wù)效益方面。1-9月，主營業(yè)務(wù)利潤、主營業(yè)務(wù)成本和物流服務(wù)價格指數(shù)的均值分別為51.6%、57.2%和49.0%，其中，第三季度均值分別為51.0%、55.4%和48.3%。物流企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本上升和服務(wù)價格下降幅度均有所趨緩。
       3.物流業(yè)務(wù)活動方面。1-9月，平均庫存量、庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)均值分別為50.3%、53.6%，第三季度的均值為48.9%和54.0%，平均庫存量的下降和庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)的上升，顯示出市場供需兩旺，庫存壓力正在逐步緩解。設(shè)備利用率、資金周轉(zhuǎn)率、從業(yè)人員指數(shù)均值分別為54.1%、52.9%、49.4%，第三季度的均值為54.7%、51.6%、48.7%，表明物流業(yè)務(wù)需求增長，資金周轉(zhuǎn)速率加快。受秋收影響，物流從業(yè)人員指數(shù)有所波動，但整體就業(yè)形勢穩(wěn)定。
       4.物流預(yù)期發(fā)展方面。1-9月，業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)保持在55.7%以上，新訂單指數(shù)均值為54.9%。受高溫和雨季影響，第三季度物流活動增長放緩，業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)均值為55.1%，新訂單指數(shù)52.4%。其中，9月份的業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)、新訂單指數(shù)分別為55.4%和53.4%，預(yù)示著國慶長假及“雙11”的到來，物流業(yè)務(wù)活動將趨于活躍。
       三、物流市場特點(diǎn)
       1.物流降本增效措施不斷深化。國辦印發(fā)意見，進(jìn)一步推進(jìn)物流降本增效，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。國家稅務(wù)總局圍繞創(chuàng)新跨區(qū)域涉稅事項報驗、深化稅務(wù)系統(tǒng)“放管服”改革和調(diào)整完善外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)辦理出口貨物退（免）稅等事項出臺制度辦法，進(jìn)一步優(yōu)化辦稅流程。我省深化“不見面審批（服務(wù)）” 為核心的“放管服”改革，省市縣三級統(tǒng)一的“江蘇政務(wù)服務(wù)網(wǎng)”上線運(yùn)營，“江蘇12345”從熱線轉(zhuǎn)為在線，大數(shù)據(jù)管理中心正在組建。省物價局結(jié)合我省實(shí)際，擴(kuò)大兩部制電價執(zhí)行范圍，降低倉儲物流業(yè)企業(yè)用電成本。各級政府部門出臺的相關(guān)配套政策措施，有利于減輕物流企業(yè)負(fù)擔(dān)，不斷激發(fā)物流運(yùn)營主體活力。
       2.區(qū)域物流市場機(jī)遇逐步凸顯。國家“一帶一路”戰(zhàn)略深入推進(jìn)，已與多國簽署共建合作協(xié)議，搭建空間信息走廊建設(shè)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展交流平臺，支持中小企業(yè)參與“一帶一路”建設(shè)。長江經(jīng)濟(jì)帶規(guī)劃已具雛形，相關(guān)部門出臺區(qū)域工業(yè)綠色發(fā)展、綠色航運(yùn)發(fā)展等具體指導(dǎo)意見。域內(nèi)多個企業(yè)自主成立長江經(jīng)濟(jì)帶航運(yùn)聯(lián)盟，促進(jìn)沿線區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我省召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究部署重點(diǎn)工作任務(wù)。《淮河生態(tài)經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃》、《揚(yáng)子江城市群物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略也逐步提上議事日程。區(qū)域物流市場正加速形成，發(fā)展機(jī)遇進(jìn)一步顯現(xiàn)，促進(jìn)物流區(qū)域一體化協(xié)同發(fā)展。
       3.市場生態(tài)體系建設(shè)有序推進(jìn)。在誠信建設(shè)方面，國家發(fā)改委等多部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于對運(yùn)輸物流行業(yè)嚴(yán)重違法失信市場主體及其有關(guān)人員實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》，交通運(yùn)輸部也出臺意見加強(qiáng)水路運(yùn)輸市場信用信息管理。在安全監(jiān)管方面，國務(wù)院發(fā)文完善進(jìn)出口商品質(zhì)量安全監(jiān)管體系，國辦發(fā)文加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全。交通運(yùn)輸部發(fā)文加強(qiáng)港口危險貨物安全管理，公安部等九部門聯(lián)合開展寄遞物流專項整治工作。在綠色發(fā)展方面，多部門共同研討綠色物流指標(biāo)評價體系及探討城市綠色物流發(fā)展。我省高度重視物流運(yùn)輸行業(yè)安全監(jiān)管，積極部署開展貨車非法改裝及治超專項整治工作。無錫市還開展了“放心消費(fèi) 誠信快遞”標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)建，推動行業(yè)服務(wù)質(zhì)量提升。跨地區(qū)、跨部門、跨領(lǐng)域聯(lián)合激勵懲戒機(jī)制進(jìn)一步完善，物流市場的良好生態(tài)日漸形成。
       4.運(yùn)輸組織方式全面優(yōu)化升級。交通運(yùn)輸部等十四個部門印發(fā)《促進(jìn)道路貨運(yùn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展行動計劃（2017-2020年）》，促進(jìn)道路貨運(yùn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、健康穩(wěn)定發(fā)展。民航局運(yùn)行監(jiān)控中心等23家單位簽署協(xié)議，推進(jìn)運(yùn)行數(shù)據(jù)共享。中鐵特貨公司明確了商品汽車、冷鏈、大件物流等經(jīng)營運(yùn)作各環(huán)節(jié)行為規(guī)范和工作標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建了鐵路特貨物流規(guī)范化、一體化運(yùn)作的經(jīng)營機(jī)制。省交通運(yùn)輸廳會同省發(fā)展改革委印發(fā)《江蘇省中歐班列建設(shè)發(fā)展規(guī)劃實(shí)施方案（2017—2020）》，初步實(shí)現(xiàn)中歐班列服務(wù)設(shè)區(qū)市全覆蓋。此外，省內(nèi)交通運(yùn)輸部門加強(qiáng)對綜合交通、臨空產(chǎn)業(yè)、碼頭整治的規(guī)劃與研究，多個過江新通道、高速公路開工或運(yùn)營，為推動全省物流業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)環(huán)境。
       5.各地推進(jìn)物流業(yè)發(fā)展措施卓有成效。在公共服務(wù)平臺建設(shè)方面，無錫市城市配送公共信息服務(wù)平臺、徐州市智慧物流云平臺和常州市跨境電子商務(wù)公共服務(wù)平臺建設(shè)均取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。在物流展會方面，第四屆中國（連云港）絲綢之路國際物流博覽會、2017年中國物流發(fā)展與形勢分析會、第四屆中國國際物流發(fā)展大會相繼舉辦，不斷增強(qiáng)物流業(yè)的交流與合作空間。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，無錫、泰州和淮安市發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，通過政策扶持和項目推進(jìn)，分別促進(jìn)電商物流、冷鏈物流及集裝箱物流發(fā)展。徐州市利用城市商業(yè)化改造、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級和區(qū)域交通樞紐建設(shè)契機(jī)，大力發(fā)展物流業(yè)，保稅、電商及多式聯(lián)運(yùn)等31個重點(diǎn)項目加快推進(jìn)。在企業(yè)培育方面，第三季度全省新增A級物流企業(yè)37家，其中4A級以上物流企業(yè)13家，第十二批省重點(diǎn)物流基地和企業(yè)、省級物流企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定工作相繼開展，多地也適時開展了市級智慧物流示范企業(yè)和重點(diǎn)物流企業(yè)認(rèn)定工作。
       6.技術(shù)進(jìn)步引領(lǐng)物流模式創(chuàng)新。在托盤共用方面，無錫市試點(diǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化托盤使用率達(dá)40.5％，物流企業(yè)帶托運(yùn)輸率達(dá)到45.5％，企業(yè)物流成本占主營業(yè)務(wù)收入比重降到37.7％。在平臺技術(shù)方面，《江蘇省無車承運(yùn)人平臺技術(shù)規(guī)范》正在修訂，物潤船聯(lián)、海通物流等重點(diǎn)平臺型物流企業(yè)技術(shù)研究持續(xù)深入，一批水陸聯(lián)運(yùn)APP、云數(shù)據(jù)平臺等軟件著作權(quán)獲批。在多式聯(lián)運(yùn)方面，省部級集裝箱甩掛運(yùn)輸試點(diǎn)項目、國家及省級多式聯(lián)運(yùn)示范工程推向深入，集裝箱標(biāo)準(zhǔn)趨于規(guī)范，推動全省集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)由單一模式向多元化發(fā)展。在報關(guān)流程方面，多家報關(guān)企業(yè)利用物理圍網(wǎng)、信息化手段，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貨物查驗、集拼、分撥、訂艙、退稅等業(yè)務(wù)在線一站式綜合服務(wù)，極大提升了通關(guān)及物流效率。
       7.國際物流供應(yīng)鏈趨于優(yōu)化。蘇南地區(qū)充分發(fā)揮外向型經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，在傳統(tǒng)的保稅、報關(guān)、海運(yùn)、出口加工等單一模式業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，著力推進(jìn)平臺化運(yùn)營、一體化管理的國際物流模式。蘇州工業(yè)園區(qū)報關(guān)有限公司開發(fā)“全貿(mào)通”平臺、生物材料國際物流平臺、一體化供應(yīng)鏈物流系統(tǒng)平臺等，向關(guān)務(wù)咨詢、貿(mào)易管理、物流服務(wù)外包等價值鏈高端發(fā)展。航港物流公司搭建水果口岸冷鏈物流中心、一站式查驗分撥中心、聯(lián)合訂艙中心，對接“一帶一路”蘇滿歐等新型業(yè)態(tài)發(fā)展，培育出新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。蘇北、蘇中地區(qū)的國際物流業(yè)務(wù)趨于快速增長，徐州市和連云港市搶抓“一帶一路”機(jī)遇，積極推進(jìn)保稅物流業(yè)務(wù)和國際多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展。泰州市姜堰三水物流港產(chǎn)業(yè)園一期建設(shè)的公共型保稅倉庫已投入使用，該項目是泰州市目前唯一獲批的公共型保稅倉庫。
     8.物流專業(yè)化程度顯著提升。江蘇澳洋醫(yī)藥物流以醫(yī)院、連鎖藥店為主營方向，與多家醫(yī)院合作開展HPD系統(tǒng)項目，通過醫(yī)藥供應(yīng)鏈管理平臺實(shí)現(xiàn)藥品供應(yīng)商與醫(yī)院等終端客戶之間的雙向需求管理。蘇州望亭遠(yuǎn)方物流全面拓展國際采購、區(qū)域分撥、物流金融、銷售代理、售后維修等業(yè)務(wù)，打造一體化的國際物流供應(yīng)鏈管理體系。徐州市先后成立大型工業(yè)貨源企業(yè)聯(lián)盟、龍頭物流企業(yè)聯(lián)盟，在此基礎(chǔ)上，圍繞全球工程機(jī)械供應(yīng)鏈構(gòu)建“公鐵水”供應(yīng)鏈一體化聯(lián)合體。江蘇海企化工倉儲積極應(yīng)對化工整治壓力，主動構(gòu)建液體化工品倉儲、運(yùn)輸、信息處理的綜合服務(wù)平臺，并同步優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)、品種結(jié)構(gòu)，提升了化工物流供應(yīng)鏈管理水平。五礦無錫物流園的鋼鐵定制加工及期貨交割、萬林木業(yè)的國際林木采購及貿(mào)易、越海全球的國際電商供應(yīng)鏈協(xié)同平臺等業(yè)務(wù)的開展，也進(jìn)一步提升了相關(guān)行業(yè)的供應(yīng)鏈管理專業(yè)化水平。
       9.多重不利因素倒逼市場調(diào)整。第三季度，我省物流業(yè)市場受到多重不利因素影響，存在的結(jié)構(gòu)性問題不容忽視。“兩減六治三提升”專項行動持續(xù)推進(jìn)，導(dǎo)致化工企業(yè)“關(guān)停并轉(zhuǎn)”影響面不斷擴(kuò)大，加速化工行業(yè)的重新洗牌。內(nèi)河船舶“油改氣”政策陷于停滯、新能源汽車補(bǔ)貼力度弱化，導(dǎo)致物流裝備升級緩慢。無車承運(yùn)人配套政策尚未落地、食鹽體制改革處于起步階段，制約了相應(yīng)物流市場主體的經(jīng)營積極性。“營改增”對物流業(yè)造成企業(yè)稅負(fù)成本上升問題，企業(yè)用工難、融資難以及市場運(yùn)輸價格上升等諸多導(dǎo)致經(jīng)營成本上升的因素仍然存在，綜合效應(yīng)趨于擴(kuò)大。受全球大宗商品價格變化震蕩、匯率波動、調(diào)節(jié)長江流域和個別國家煤炭貿(mào)易、停止部分廢舊物資進(jìn)口、部分合資車企業(yè)務(wù)下降等市場不利因素影響，與之相關(guān)的物流業(yè)務(wù)趨于下降。